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2020-09-22
我国5G自正式商用以来，发展势头良好，截至2020年6月，三家运营商5G套餐客户数合计达1.35亿户（移动客户渗透率8.5%）、5G终端客户数合计达6190万户，1-6月，国内市场5G手机累计出货量6359.7万部，占同期手机出货量的41.5%。行业应用作为5G体现价值的关键所在，一直被产业界寄予厚望，近两年来，三大运营商联合产业链上下游厂商，携手推动大批示范应用相继落地，可谓捷报不断，特别是在此次抗击疫情中5G崭露头角，远程会诊、移动热成像测温、防疫机器人、无接触配送等一系列应用尝试案例，让各地政府、机构、企业、普通民众深刻感受到5G带来的便利性与可能性，应用前景得到全社会的广泛关注。
盘点现状，运营商主推下的5G行业应用发展呈现出以下几个特征：
01. 医疗、文娱、制造三大行业成为5G先锋应用示范领域
基于2018年12月-2020年7月网络监测统计数据，笔者对5G应用数据量靠前的十个垂直行业，从应用丰富度、试点覆盖面、战略客户拓展、生态建设（实验室/中心/联盟/基地）四个维度，进行应用进展的综合评估发现：医疗、文体娱乐、制造三个行业的5G应用进展明显领先，列第一梯队；其次是楼宇园区、交通、教育、 能源四个行业处于中等水平，列第二梯队；最后是公共安全、物流（含港口）、农业三个行业，仍在起步阶段，列第三梯队。
5G行业应用进展评估及速度分级（前十行业）
备注：（1）进度分值由三家运营商对应行业的四项指标（应用数量、试点数量、客户签约量、实验室/中心/联盟/基地数量）乘以权重后累加获得；（2）四项指标的权重分别设为0.2、0.3、0.2、0.3。（3）数据源：3000余家通信相关网站
第一梯队：医疗行业排名第一主要靠试点量拉动，抗疫防疫激发远程医疗和无接触服务需求；文娱行业四项指标发展都较好，贡献均等；制造业第三是因为试点量不及前两者，其他三项指标均为全行业排名第一。
第二梯队：表现较突出的是楼宇园区的客户签约量、教育行业的试点覆盖和交通领域的生态建设，这几项指标在全行业排名均为第三。
第三梯队：公共安全领域的应用数量和试点量、物流行业的客户签约量与同梯队其他行业相比更优，且好于第二梯队中个别行业。
02. 5G行业应用复杂多样但实现模式仍存在较为突出的共性特点
5G在各行业、不同场景中的应用都各具特色，但在具体实现上仍有一些共性可循，现阶段以四类共性业务的应用场景验证较多，分别为超高清与XR内容采播、目标与环境识别、远程设备操控、数据采集与运用（参考《中国移动5G典型应用案例集锦》）。
超高清及XR内容采播：利用5G的大带宽和低时延能力，将传感设备（固定安装或装载于无人机、机器人、无人车、运输装备上的摄像头、以及5G采访背包、AR眼镜等可穿戴设备）采集或者已存储于云平台和边缘计算的超高清、VR/AR内容，通过高清显示屏、VR头盔、AR眼镜等呈现给用户，进而达到观看、学习、互动交流、监控、诊断、远程指导和操控的目的，多用于文娱、医疗、教育等领域，如赛事直播、5G远程会诊、双师课堂、AR辅助维修等。
目标与环境识别：利用5G大带宽和低时延能力，将视频或图像采集设备（加载于无人机或机器人上的摄像头、工业镜头等）感知到的环境和目标物信息，传送至云或MEC平台，利用AI和大数据能力进行识别，主要应用于工业制造、电力、公共安全、城市治理、医疗等较多领域，覆盖诸如工业设施的形变与工业产品的质量检测、人员及危险物品识别、机器人电力巡检故障排查、高空抛物监控等场景。
远程设备操控：利用5G的大带宽和低时延能力，结合AI等技术，在人工或机械感知识别远方环境后，对远端的设备进行操作和控制，主要应用于制造、医疗、交通、港口、矿区、物流等行业，尤其一些危险或高难度作业场景，典型应用如远程机械臂手术操控、磁控胶囊胃镜5G远程操控、农机操控、龙门吊操控、无人叉车操控等。
数据采集与运用：利用5G的大连接能力，将传感器感知的环境数据、设备状态数据、商品/货物数据，以及交易过程中收集的用户行为数据与工作流程数据等上传至云平台，通过大数据处理，对环境、设备、物品、交易、行为、流程等进行洞察，并将结果呈现在终端设备上，用以实现辅助决策、追踪货品、优化流程、智能化管理等目的，现阶段该业务主要应用于工业制造、农业、环保、交通、金融、电力等行业，例如工业和电力设备的监测与维护、种植土壤及空气质量监测、道桥状态监测与维护等场景。
03. 5G行业应用正逐渐从试点示范阶段进入复制推广阶段
自今年二季度起，运营商5G 2B市场拓展呈现加速迹象，尤以工业互联网领域最为抢眼，截止6月底，仅一个季度时间该领域5G战略客户签约量超过此前一年多的发展量，说明一些成功案例和应用已经开始在某些行业复制推广。中移动进展相对快些，在前期“5G 2B样板房”工程打造的基础上，已重点面向智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等15个细分行业逐渐规模拓展，扩张举措密集推出，5月发布 “5G+智慧工厂燎原计划”，计划推进100个集团级龙头示范项目、1000个省级特色示范项目落地；6月发布“5G+智慧矿山燎原计划”，联合70多家单位成立“5G智慧矿山联盟”，欲将首套井下隔爆5G基站、首个5G无人矿卡应用进行全行业推广；7月广西移动召开5G产业发展合作大会，与自治区政府相关单位、各垂直行业代表、示范项目客户签订43份5G产业链合作协议，签约项目意向金额超3200万元。
从以往经验结合当前进展看，在5G相关技术较为成熟的前提下，能够率先进入规模推广的行业或场景至少需要具备但不限于下述条件之一：一是对5G有刚性需求，例如制造业，e-works调查显示，该行业对5G的需求占比要远高于其它行业，特别是数据采集、远程控制、视频监控、产品检测等场景应用；二是4G时代已经比较成熟而5G能带来更加优越体验和性价比的行业应用，例如媒体直播、智慧社区/园区类应用；三是5G应用或解决方案可复制程度较高的行业，例如智慧港口、矿山。四是社会突发背景因素引爆需求的场景，例如新冠疫情及复工复产场景激发了大众和行业企业对防疫、非接触服务的需求，5G热成像测温、远程会诊、远程探视、远程办公等应用迅速普及。
04. 5G行业应用成为运营商DICT业务发展强有力的“助推器”
近年，国内运营商政企业务发展较快，尤其ICT、IDC已成为拉动收入增长的主要动力，在这个过程中，运营商的服务内容也从简单的提供连接服务向提供完整性解决方案转变，而5G正在加速这种转变。以“5G+DICT（集成+运营）”模式为行业客户提供端到端的整体解决方案，是运营商现下重点推广的5G变现方式，而5G专网改造及典型的场景应用则成为重要的突破口。5G时代，运营商将更多的为用户提供 “连接+算力（云计算、MEC等）+AI”的综合性服务，今后这种服务能力也将成为体现运营商竞争力水平的一个重要标准，现有5G应用很多都融入了MEC能力和AI元素。同时，运营商也在做一些其他变现尝试，例如基于连接服务的变现（如大流量套餐、网络分级），基于标准化平台（如直播云平台、MEC平台）、垂直行业应用平台（如工业互联网平台）的变现，基于标准化应用（例如可视化远程协作指导、AR辅助、机器人巡检）的变现，等等。目前不少5G项目已经产生了真正的商业价值，且不乏千万级大单，对DICT业务形成极大拉动作用。与此同时，我们也要看到，运营商为行业客户提供的服务价值也在发生明显变化，包括降成本、提产能、提效率、改善体验等方面都要优于以往。比如5G高清直播代替4K高清直播车，不但节省成本，而且时延更低、体验更好，所以中央电视总台大力推进4K+5G高清直播。还有格力电器的“5G+MEC边缘云+SA切片”专网改造项目，实现了AI检测、云化AGV等应用，促进工厂产能提升15%、错误识别率提升100%、物料自动配送协同生产效率提升10%。
5G赋能新时代，改变社会的力量正在逐步显现，万亿级市场空间已开启。随着Rel-16标准冻结、以及“新基建”政策加码， 5G网络建设、应用推广以及商业模式的探索将进一步加快，推动5G与垂直行业加速融合。每一次革命性技术的飞跃，都必将带来前所未有的机遇，5G赋能千行百业是一个分阶段、分重点、持续演进的过程，在这个过程中，唯有前瞻者，方能早遇芳华。
本文转载自中国电信股份有限公司研究院 作者孙丽娟
