接上篇

3. 网络+运营+整合多方位能力协同，全产 业链合作推进 5G 应用市场建设

3.1 5G 行业应用需具备网络、运营、整合等多方面能力 协同 

3.1.1 5G 网络能力：R16 冻结、公网+专网及 TDD+FDD 频谱协同 使用加速 5G 行业应用落地 

R16 标准冻结，促进 5G 应用加速落地。R16 是 3GPP 制定的全球 5G 标准版本，目前 R16 第三阶段完成，基本代表了该协议版本的完结，7 月 3 日，国际标准组织 3GPP 宣布 R16 标准冻结，意味全球通信行业在 5G 相关技术上达成共识，未来将按照同一个标准生产产 品。R15 在制定过程中，力求以最快的速度产出“能用”的标准，满足了 5G 多方面的基 本功能。而 R16 在 eMBB 的基础上，完善了对 mMTC 和 uRLLC 两类场景的部署，补齐和增 强了 5G 能力三角。大连接支持上，R16 基于现有的 NB-loT 和 eMTC 的空口，扩展 5GC 新 核心网能力，实现对大连接的支持。提升数据传输的可靠性上，R16 提供终端和业务对端 双链路以及基站与核心网网关间双份数据复制和备份两种方案。在保持业务连续性上， R16 通过建立源上行分类器与目的上行分类器之间的 N9 转发通道，实现终端快速移动发 生网关更换时的业务连续性。主要应用场景包括超可靠低延时通信（uRLLC）的增强、对 垂直行业和 LAN 服务的支持、蜂窝物联网的支持与扩展、增强 V2X 支持、5G 定位和定位 服务、UE 无线功能信令优化、5G 卫星接入、5G 网络自动化架构的支持、无线和有线融合 增强、流媒体和广播、用户身份验证，多设备支持、增强网络切片、增强无线 NR 功能等。

5G 公网+专网齐头并进，助力 5G 网络下沉企业，加速 5G 与行业融合。5G 专网建设上， 政策、技术、及产业链全方位助力 5G 与专网的融合从而加速 5G 行业应用。政策方面， 2020 年 3 月 24 日工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，要求组织开展 5G 行业虚 拟专网研究和试点，实现标准、技术、应用、部署等关键环节衔接畅通；技术应用方面， 中国信息通信研究院组建的 5G 产业应用方阵成立了“5G 行业虚拟专网研究项目组”，旨 在全面推进 5G 行业专网相关的技术研发、标准制定、测试验证和实际部署等；运营商方 面，三大运营商也积极跟进行业客户需求，如和行业客户共同探索行业解决方案、在具 体应用场景如港口工厂等开展试点，中国移动在 5G 专网上推出优享专网复用公网、专享 专网按需增补基站、尊享专网蚕蛹基站深度定制等不同专网类型满足不同企业需求，从 而加速 5G 与行业融合。专网企业方面，海能达等专网企业 2020 年以来积极与运营商、 政府行业等客户在相关领域展开交流与合作。从政府到科研单位，再到运营商及专网企 业，全产业链协同合作推进专网在 5G 时代的快速部署。5G 公网专用上，中国移动研究院 院长张同须于 2019 中国无线电大会上表示，通过运营商的公网，并通过网络切片等方式 提供给特定行业使用，相较于行业自行建设专网可提升我国频谱利用率、降低成本、提 升速率、并可提高网络可靠性，故而 5G 公网叠加新技术可为行业提供除专网外的另一种 更为经济的选择，进一步加速 5G 与行业融合。

TDD 和 FDD 频谱协同使用，提升上行能力满足行业需求。TDD(Time Division Duplexing) 即发送和接收数据上使用相同的频率，上下行数据在发送的时候通过时间错开，可以避 免上下行干扰，如我国自主的 TD-SCDMA 技术。FDD(Frequency Division Duplexing)即 发送和接收数据上使用不同的频率，上行和下行频率之间有双工间隔，现在常见的 2G， 3G 制式的网络中，如 GSM，CDMA，WCDMA 使用 FDD 系统。传统的 TDD 系统设计聚焦 eMBB 需求，下行能力较强，但无法满足 5G 行业数字化进程带来的上行大带宽、低时延的需求。为此，华为联合行业伙伴推出端到端超级上行解决方案，即 TDD 和 FDD 频谱协同使用， 提升上行能力，降低时延。目前无线、核心网和终端已经端到端支持超级上行解决方案， 经运营商验证，上行速率最大可以提升 4 倍，时延可降低 30%。未来还可使 TDD 系统配合 全上行频段，达到 Gpbs 上行速率。

3.1.2 5G 运营能力：软硬件同步升级，提升 5G 运营能力 

使能千行百业需要提升 5G 运营能力。5G 应用不断落地对运营支撑及自有业务平台提出了 新的挑战，数据量大幅增加，网络及业务管理的复杂度大幅增加，所需的处理能力要求 提升。为 5G 商用发展，运营支撑平台需要匹配不同行业的业务流程，服务平台需要升级 覆盖面向消费者和企业客户的全场景。

5G 运营实力不断提升，为 5G 商用提供支撑。各企业与运营商展开密切合作完善 5G 运营 实力，例如华为率先为运营商打造了云服务平台、并提供包括从底层硬件、算法开发工 具、AI 应用开发框架、开发平台到应用使能的全栈全场景 AI 解决方案，运营商既可以基 于华为 Atlas 系列产品自行构建自身 AI 能力，也可以直接使用华为云丰富的 AI 服务。此外，运营商 IT 基础设施持续升级，提升 5G 运营能力，例如华为通用算力服务器 FusionServer Pro 通过搭载三大加速部件、五大智能技术，为运营商客户提供更快更稳 更智能的系统级架构，满足算力指数级增长的需求；凭借创新的 FlashLink 算法、 SmartMatrix 架构等，华为 OceanStor 存储 Dorado 系列、OceanStor 存储 Pacific 系列、 FusionCube 帮助运营商应对不同数据场景挑战，推动全业务场景数据基础设施升级。

3.1.3 5G 整合能力：5G+云+AI 技术融合，深化行业渗透

“5G+云+AI”等技术融合创造更大价值，技术融合加速 5G 向行业渗透。人工智能（AI）、 5G、云计算等为代表的新技术正朝着深度融合的方向发展，5G 的可靠网络连接、云计算 的海量算力、AI 的颠覆性潜能正在相互协同，融合发展模式将进一步加强现实世界与数 字世界的互动互促，深入到各行各业之中，创造出诸如“智能制造”、“智能网联车”、“智 慧城市”等潜力巨大的数字经济产业，新的业务体验、新的行业应用以及新的产业布局 正在徐徐展开，成为我国数字经济发展的重要引擎。例如中国电信天翼云与成都道桥监 管中心于 2019 年 7 月展开合作，发布了国内首个“5G+云+AI”智慧监控商用项目，通过 5G 网络的高带宽来将 4K 视频传输到后台的天翼云 GPU 服务器，再通过 AI 对它进行分析， 目前已实现道路桥梁表观病害的识别维护和对桥梁整个架构的监测方面的智能改进，大 大提高了对于病害识别的准确性和日常维护的效率。二期工程将支持路桥的积水管控， 在暴雨季节传感器会第一时间通过 5G 信号将信息传回服务中心，云计算能力会结合影像 和 AI 计算积水的面积和深度，为救灾抢险和市民出行提供保障。从微观层面上看，“5G+ 云+AI”技术是企业构建数字业务体验平台、政府服务模式创新的重要保障；从宏观层面 上看，“5G+云+AI”将加速农业、工业、服务业三大产业供应链的智能化，将数字产品和 服务的理念从最初的生产者传递到最终的用户。未来 AI、大数据分析、云计算等平台的 建立或需依托于 5G 传输，新一代信息技术的融合效应带动 5G 向各行业渗透。

3.2 全产业链多方协同推进 5G 应用落地 

政策、运营商、软硬件设备及终端厂商全产业链多方协同，全面支持 5G 商用落地发展。政策方面，5G 应用多次写入政策文件，国家大力支持。2018 年 1 月，《完善促进消体制 机制实施方案 （2018-2020 年）》已提出要加快推进 5G 商用，培育数字创新企业；同年 12 月，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》提出到 2020 年后，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和 5G-V2X 逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协 同；2019 年 11 月《“5G+业互联冋”512 工程推进方案》提出要加快垂直领域“5G+工业 互联网”的先导应用；2020 年 3 月《工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知》，提出 推动 5G 融合工业互联网、边缘计算等新一代信息技术，加快在制造业、医疗健康、车联网等 垂直行业领域的应用；2020 年 5 月《政府工作报告》里中央预算内投资安排 6000 亿元建设项 目中也包含拓展 5G 应用。

三大运营商全面推出 5G+X 计划，并推进 5G SA 建设。中国联通成立了中国联通 5G 应用 创新联盟、中国联通工业互联网联盟，对制造业数字化、网络化与智能化升级进行了深 入的研究与探索。2020 年 6 月 25 日，中国联通官方宣布开通了首个基于 IPv6 智能城域 网架构的 5G SA 独立组网基站，经现场测试，此次开通的基站下行速率达 1.236Gbps，上行速率达 304Mbps。相较于 NSA，SA 延迟低，更利于垂直行业发展，为自动驾驶、远程医 疗以及 8K 高清视频传播的提供低延迟网络保障。中国移动全面实施“5G+”计划，通过 推进 5G+4G 协同发展、5G+AICDE 融合创新、5G+ Ecology 生态共建，实现 5G+X 应用延展， 构建以“1+4”为核心的工业互联网产品体系，“5G+计划”正在为各行业转型注入全新动 力。中国电信牵头，组织全球 5G 产业，共同制定《5G SA 部署指南》，基于网络切片、边 缘计算等 SA 特色能力面向各行各业提供各种创新应用，继续推进边缘计算和切片管理系 统的开发和完善，打造安全、可靠、可信的云网融合产品，为 5G SA 规模商用提供端到 端、可定制的信息化行业应用。

5G 行业应用终端生态逐步成熟。据 GSA 最新报告显示，业界已发布 49 款 5G 模组，截止 2020 年底，超过 54%的模组支持商用。基于 5G 模组的工业 CPE，5G 机顶盒，5G 车载 T-Box 等 5G 终端逐步上市。当前 5G 工业 CPE 商用支持港口远程操控应用，5G 摄像机在珠峰等 地实现长时直播，5G 行业应用终端生态逐步成熟。

报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：长城证券